В 2001 году Чертов Дмитрий и Селяничев Антон собирают группу в стиле Heavy Metal. На барабаны приглашен Архипов Денис, а на вокал становится Салищев Никита. Бас-гитара попадает в руки Дрожина Дмитрия. Первая репетиция проходит в марте 2003 года в ПУ 150, где в течение 3-х часов группа играет кавер версию песни "Потерянный Рай" группы Ария. Просуществовав в таком составе, группа репетирует материал каверов на дому.
Музыканты начинают приобретать собственный аппарат. Денег они не имеют и им приходится покупать технику 90-х, а то и 80-х годов. Парадокс заключается в том, что техника работает (в покупке инструментов им помогает давний друг Чертова Дмитрия и всей группы Кудрявцев Валерий из группы "Хамелеон"). К этому времени Архипов Денис покупает собственные барабаны Omega .
В сентябре, добившись репетиций в актовом зале своей бывшей школы, музыканты вроде уже готовы преступить к репетициям, но на первой же репетиции Антон Селяничев сообщает, что нашел более профессиональных музыкантов и уходит играть к ним. Поиски гитариста оказываются недолгими, на его место приходит родной брат Антона - Павел. Не появлявшийся на репетициях, вокалист группы исключается из нее. Начав играть кавера групп Ария и Helloween, ребята совершенствуют свои навыки.
Готовясь к новогоднему концерту, музыканты начинают поиски вокалиста. Он находится довольно быстро, им становится Алла Хропченко, бывшая одноклассница Чертова и Архипова. Она обладает сильным оперным вокалом и принимает предложение выручить группу на концерте, но договор о выступлении зависает до последнего момента из-за разных взглядов на музыку группы и организаторов концерта. Все же группе разрешают отыграть одну песню "Осколок Льда". Выступление проходит ужасно, из-за отключения всего оборудования кроме одной гитары и барабанов, но зрители довольны и даже всем залом подпевают вместе с группой песню. После выступления из группы уходит Алла и за микрофон по очереди берутся Павел и Дмитрий Дрожжин, но их вокальное мастерство не устраивает остальных музыкантов и группа снова начинает поиски вокала.
Объездив почти все школы, ребята дают обьявление в Рок-Школе "Красный Химик", а сами тем временем по чатам, в интернете предлагают вокалистам свою группу. На их предложение отзывается Эльвира (девушка с чата группы Эпидемия). Ребята понимают, что значит играть с девушкой (горький опыт они уже имели), но все же по настоянию Чертова и Архипова берут ее .На следующий день, Архипову звонит вокалист из Рок-Школы, и музыканты берут и его, но постоянное напряжение в группе из-за расхождения взглядов начинает доставать Чертова и Архипова, и они решают расстаться с Павлом и Дмитрием, не ругаясь. На гитару они находят однокурсника Чертова - Николая Кузовкова, а на бас Антона (Стальное Сердце) Дергунова.
