Группа "Понтий Пилат" впервые появилась на московской сцене в 1987 году. Основали её Михаил Биркин (гитара), Александр Чесноков (бас-гитара) и Александр Васильев (гитара) - участники группы "Иероглиф". Позднее к ним присоединились Сергей Судогодский (ударные) и Павел Некрасов (вокал). В таком составе группа записала первый магнитоальбом "Страшный суд" (звукорежиссёр - Михаил Гришин). Альбом был записан на репетиционной базе группы, которая находилась в актовом зале завода "Станкоагрегат".
Запись производилась вживую на обычный катушечный магнитофон, поэтому её качество оставляет желать лучшего, но несмотря на это именно тогда были записаны композиции "Враг", "Рабы иглы", "Бабочки ночи", которые впоследствии неизменно входили в концертный сет-лист группы и стали её визитной карточкой. Группа принимает участие в московском фестивале "Рок-весна-88", где становится его лауреатом. Летом 1988г. из группы уходит Михаил Биркин и его заменяет гитарист Сергей Новиков (экс-"Школа"). Последовали гастрольные поездки в Киров и Сумы, где группа выступает на разогреве у суперпопулярного в то время "Миража".
Вскоре после этого "Понтий Пилат" покидает вокалист Павел Некрасов, получивший предложение от группы Сени Сона "Джокер" на запись альбома "Дама пик" на фирме "Мелодия". Поиски нового вокалиста не заняли много времени - место за микрофонной стойкой занял давнишний приятель Чеснокова и Васильева - Юрий Мощёнов, достаточно известный в московской тусовке музыкант, работавший с Дмитрием Варшавским в группе "Чёрный кофе" (в качестве бас-гитариста участвовал в записи альбома "Черного кофе" "Приди и Все Возьми" 1984г.). В это время "Понтий Пилат" активно гастролирует по стране (Смоленск, Липецк, Чита, Улан-Удэ и др.).
Начинается работа над новым альбомом, и к началу 1989г. были написаны 8 песен, которые по стилистике заметно отличались от предыдущего альбома - саунд группы стал значительно мягче, а аранжировки композиций - сложнее. Но перед записью альбома в студии неожиданно уходит Юрий Мощёнов и группа срочно ищет ему замену. Из многочисленных кандидатов был выбран Дмитрий Митрофанов, практически один-в-один исполнивший на прослушивании "I Don't Know" Оззи Осборна - это было круто! В апреле 1989г. "Понтий Пилат" принимает участие в первом международном фестивале "Звуковая дорожка", организованном газетой "Московский комсомолец" в спорткомплексе "Олимпийский".
