Группа Test Switch Isolator образовалась в 2004 году. Музыканты хотели играть одновременно сложную, интересную, "интеллигентную" и драйвовую музыку. В итоге у них получилась безумная смесь грайндкора и джаза. Около года команда выступала в родном городе Лидсе в Англии. Их музыка пришлась по нраву местной публике. Стиль Test Switch Isolator называли "выкидышем Primus'а и Gonverg'а в хорошем смысле".
Музыканты решили не останавливаться на достигнутом и решают записать свою музыку. Найти подюсера для таких безумных экспериментов было очень сложно. Однако Дейв Чанг (Dave Chang), работавший ранее с группами Johnny Truant, Stampin Ground, Linea 77, Landmine Spring и другими, после прослушивания все-таки согласился. Начались подготовки к записи.
В 2005 году группа за неделю записывает 10 треков. Альбом назвали "Let's Dance". Сразу же группа начала искать лейбл для дальнейшего продвижения. Но внутри группы начались противоречия, и команда распалась.
